Guia de instalação, configuração e uso da versão Community 1.5.1.
Faça o download do arquivo oficial optinbridge-crm-1.5.1.zip.
Acesse Plugins → Adicionar plugin → Enviar plugin e selecione o ZIP.
Clique em Ativar plugin. O menu OptinBridge CRM ficará disponível no painel.
Depois da instalação, revise as configurações essenciais antes de disponibilizar os formulários ao público. Esta etapa da documentação ajuda a preparar consentimento, privacidade, páginas públicas e testes operacionais.
A área de contatos concentra os registros e permite acompanhar informações como nome, WhatsApp, grupo, status, consentimento, origem e data de cadastro.
O Consent Passport permite consultar eventos relevantes associados ao consentimento de um contato, formando um histórico operacional rastreável.
Em vez de tratar autorização como um simples campo estático, o OptinBridge mantém contexto sobre mudanças importantes no relacionamento.
Use grupos para separar listas, operações, unidades ou finalidades de relacionamento.
Use tags para classificar interesses, origem, perfil ou outras características úteis à organização.
Use campanhas para estruturar públicos segmentados a partir dos critérios disponíveis no CRM.
O visitante fornece seus próprios dados e decide se deseja autorizar o relacionamento. Revise o texto exibido, a versão do consentimento e a política de privacidade antes da publicação.
A página pública de descadastro permite que o contato solicite a revogação/cancelamento. A alteração deve ser refletida na gestão da base e em seu histórico.
Use este checklist para validar o funcionamento básico do CRM antes de investigar problemas de configuração ou colocar a operação em produção.
Não nesta versão. O foco é a gestão de contatos, consentimentos e públicos.
A versão Community inclui recursos de importação e exportação CSV.
O sistema possui fluxos administrativos e públicos para as operações previstas no CRM. Recomenda-se testar o fluxo completo antes de colocá-lo em produção.
Não. Ele oferece ferramentas técnicas para apoiar a gestão e a rastreabilidade. Conformidade também depende de processos, políticas, bases legais e avaliação adequada à operação.
A versão também pode ser conferida na área de plugins do WordPress. Esta documentação corresponde à versão Community 1.5.1.